Le Conseiller ou la Conseillère en gestion de patrimoine est idéal pour ceux aimant les affaires, communiquer et manier les chiffres. Il ou elle conseille des clients sur la valorisation de leurs actifs. Si vous êtes passionné par le commercial et avez un sens aigu de l’expertise financière, ce métier est pour vous.
Au sommaire
Description du métier de conseiller en gestion de patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine guide ses clients vers la valorisation optimale de leurs biens. Il offre un service combinant commercial, conseil, expertise juridique et financière. Il personnalise les solutions patrimoniales en fonction des besoins spécifiques des clients. Ce professionnel travaille pour des entités bancaires et extra-bancaires. Il peut gérer divers types d’actifs et propose des mandats de gestion. Son rôle implique une mise à jour constante de ses connaissances financières pour offrir des conseils pertinents et actualisés. Une grande partie de son travail repose sur la création de relations de confiance avec ses clients.
Compétences pour devenir conseiller en gestion de patrimoine
Pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, une expérience de trois ans dans la banque ou l’assurance est souvent nécessaire. Les débutants sont acceptés s’ils ont effectué un stage long en banque ou ont une expérience commerciale. Une formation en alternance est appréciée. Des compétences en analyse financière et en communication sont essentielles pour réussir. Les formations spécifiques en gestion de patrimoine ou en finance peuvent représenter un atout majeur. Familiarité avec les outils financiers et forte aisance relationnelle sont recommandées.
Exemple de CV pour conseiller en gestion de patrimoine
Alex Dupond
Conseiller en gestion de patrimoine
Coordonnées
12 rue de Anywhere
75000 Paris
alex@exemple-cv.com
06 00 00 00 00
Profil
Professionnel dynamique spécialisé en gestion de patrimoine avec trois ans d’expérience dans le secteur bancaire.
Expérience
- Conseiller en gestion de patrimoine
2020, ExempleCV Corp.
Responsable de gérer et développer un portefeuille de clients fortunés. - Chargé de clientèle bancaire
2018 – 2020, ExempleCV Corp.
Assistance et conseil à une clientèle variée sur les services financiers.
Formation
- Master en Gestion de patrimoine
2016 – 2018, ExempleCV School
Langues
- Anglais
Compétences
- Analyse financière
- Planification patrimoniale
- Excel avancé
Centres d’intérêts
- Investissement
- Voyages
- Lecture sur la finance
Source des informations: ROME / Pôle Emploi (8/9/2024)