Le conseiller de clientèle bancaire, homme ou femme, est l’interlocuteur privilégié des clients d’une banque. Doté d’un sens aigu du contact, il conseille particuliers et professionnels sur les produits financiers adaptés à leurs besoins.
Au sommaire
Description du métier de conseillère de clientèle bancaire
Le conseiller de clientèle bancaire gère les relations avec les clients, proposant des services financiers variés. Il évalue les besoins de chaque client pour offrir les produits bancaires adaptés. Ce professionnel effectue également des analyses de marché et traite les demandes de prêts. Ses missions incluent la gestion et la promotion des produits d’assurance associés. Le rôle nécessite une compréhension approfondie des régulations bancaires pour assurer la conformité des conseils dispensés et des actions entreprises au sein de l’établissement.
Compétences pour devenir conseillère de clientèle bancaire
Pour devenir conseiller de clientèle bancaire, un diplôme Bac+2 dans le commerce ou la banque est souvent exigé. Des diplômes comme BTS ou DUT sont courants. Une expérience professionnelle dans le secteur bancaire est un plus significatif. Une formation complémentaire de l’Institut Technique de Banque est parfois nécessaire, surtout pour gérer des relations d’entreprise. Les compétences relationnelles, l’aptitude à la négociation et une bonne compréhension des services financiers sont essentielles pour réussir dans ce métier.
Exemple de CV pour conseillère de clientèle bancaire
Julie Dupond
Conseillère de clientèle bancaire
Coordonnées
12 rue de Anywhere
75000 Paris
julie@exemple-cv.com
06 00 00 00 00
Profil
Conseillère de clientèle bancaire expérimentée, je suis dédiée à fournir des conseils personnalisés et à maximiser la satisfaction client. Rigoureuse et proactive, j’accompagne mes clients dans tous leurs projets financiers.
Expérience
- Conseillère de clientèle bancaire
2018, ExempleCV Corp.
Géré un portefeuille de clients variés, assuré la promotion des services bancaires. - Assistante conseillère clientèle
2015 – 2018, ExempleCV Corp.
Soutien administratif au département commercial, contribution aux actions de prospection.
Formation
- BTS Banque
2013 – 2015, ExempleCV School - Institut Technique de Banque – Formation complémentaire
2016 – 2017, ExempleCV School
Langues
- Anglais
Compétences
- Gestion de portefeuille
- Analyse financière
- Négociation commerciale
Centres d’intérêts
- Randonnée
- Lecture
- Cuisine
Source des informations: ROME / Pôle Emploi (8/9/2024)